【虛擬銀行前瞻】虛擬銀行中資天下 6熱門4間紅色背景 開張初期料高息吸客

虛擬銀行本月發牌在即，6間熱門候選機構當中，最少4間是中資背景，部份亦與港資金融機構合作，究竟這些「挑戰者」，會否衝擊本港傳統銀行經營模式？《蘋果》臚列6間機構背景，當中有些在保險、支付、財富管理具有優勢。分析認為，虛擬銀行初期或積極搶佔市佔率，不排除以較高定期存款利率吸引客戶。

騰訊旗下財付通

騰訊（700）2005年9月創立在線支付平台「財付通」，簡單而言是「騰訊版」的支付寶，提供各項類型支付、繳費、投資選項，功能上已經接近銀行。根據網頁介紹，註冊用戶多達1.8億。若考慮到「垂直客戶基礎」，截至去年第3季，騰訊旗下通訊工具QQ每月活躍用戶就超過8億；微信每月活躍用戶達10.8億。

值得一提的是，姊妹公司WeChat Pay HK持有本港儲值支付工具牌照，亦是香港首家支持內地線下商戶跨境支付的電子錢包，分析預料兩者將會互相提供服務，令銀行及支付可以無縫整合，騰訊更可能不惜工本吸納存款壯大規模。值得注意的是，騰訊在港已註冊微粒貸、微眾銀行商標。

小米與投資銀行尚乘

小米（1810）與本地投行尚乘（AMTD）合組公司備受矚目。小米掌握手機用戶大數據資料，其物聯網（IoT，Internet of Things）業務亦高速發展當中，故此「手機+銀行」模式相當值得期待。按去年中期業績介紹，現時有近198萬用戶使用5台小米IoT設備，客戶的生活點滴，細緻如體重變化、煮食習慣等，隨時成為小米所掌握的大數據。

至於其拍檔尚乘，雖然市場焦點是其投資銀行業務，實際上它亦有資產管理業務，與銀行業務具聯動空間，甚至可涉及供應鏈融資、普惠金融及理財科技。此外，已退休首位滙豐華人大班鄭海泉以及理工大學前校長唐偉章亦獲邀「出山」坐陣。

小米的物聯網仍建構中，掌握數據未及行業龍頭全面；尚乘亦非市場主流投行及資管公司，搶佔市場份額能力成疑。

「數據王」螞蟻金服

螞蟻金服為阿里巴巴的關聯公司，於2004年成立支付寶，配以阿里在電商的龐大網絡，時至今日，其地位在支付市場舉足輕重。螞蟻金服近年力拓香港市場，夥拍長和（001）合組的AlipayHK亦獲批本港儲值支付工具牌照。

螞蟻金服雄霸支付市場，掌握大量傳統銀行沒有的客戶數據，包括消費習慣、行為偏好等，並透過其於2015年成立的「芝麻信用」評估客戶信貸評級，信貸評級機制或會延伸至本港，有助在香港開拓貸款市場。螞蟻金服已經在香港註冊「螞蟻銀行」商標。

去年螞蟻金服收購速滙金交易被美國政府以「危害國家安全」為由拒絕，市場對龐然大物甚為敏感，未知本港小市民是否對此有戒心。

港資「獨角獸」WeLab

港產「獨角獸」金融科技公司WeLab在6年間冒起，小微企、個人網貸業務成熟，旗下有內地「助貸」平台「我來貸」、香港網上借貸平台WeLend，以及印尼的金融科技合資公司AWDA。創辦人龍沛智曾指，過去3年間，生意額激增14倍，但人力資源只增加1.8倍，料未來能提供透明度高、較具競爭力的理財服務予客戶。

WeLab在虛擬銀行牌照申請者當中算積極及進取，去年更邀得財庫局前局長陳家強出任資深顧問，並將出任虛擬銀行候任非執行主席。另又委任有「卡王」之稱、新鴻基金融前行政總裁梁永祥出任虛擬銀行候任行政總裁。唯一要留意是，公司一度申請在港上市，惟今年初宣告申請失效，對未來資金運用影響成疑。

渣打夥香港電訊

渣打銀行近年積極將銀行業務數碼化，積極投放資源發展金融科技，其手機應用程式已可進行遙距開戶，而且該行已另成立企業實體為營運虛擬銀行作準備；渣打個人金融業務設計及客戶體驗環球主管顧海﹙Deniz Güven﹚為該新企業實體的行政總裁。

香港電訊（6823，HKT）則是本港電訊服務供應商及固網、寬頻及流動服務營業商，2015年7月推出Tap & Go（「拍住賞」），持有本港儲值支付工具牌照。公司曾表示，截至去年底，開立賬戶數目按年增長1倍至180萬個。旗下The Club會員數目約270萬人。

綜合市場分析，本港發鈔行夥拍本港最大固網電訊商，兩個品牌已深入民心，今次合作可互相擴大本港市場覆蓋率，此外，香港電訊主席李澤楷擁有保險公司，相信不乏合作空間。

眾安夥信銀國際

眾安（6060）為內地互聯網保險公司，備有「三馬」概念，2017年9月赴港上市，並以「ZA Online Fintech P & C」在港經營業務。截至去年6月底，累積3億客戶，半年虧損收窄至6.6億人民幣。公司亦透過持續優化風控模型，雲計算、大數據、人工智能等科技，締造規模效益，降低綜合成本。

信銀國際近年在港推出「inMotion動感銀行」服務，實際上是「個人理財及投資手機應用程式」，客戶可在遙距開戶、理財、投資、投保等，儼如一間「虛擬銀行」。過去一年信銀國際新增零售客戶，有四分之一來自inMotion。

眾安與信銀國際可以說是互補不足，眾安可注入更多技術、數據，而信銀國際則有銀行經驗，而且有inMotion作為試驗，牌照一到手，隨時照辦煮碗，料短時間內可推出虛銀服務。恒生銀行（011）前行政總裁柯清輝加盟亦有助跑出。稍為輸蝕的是，眾安與信銀國際均非行業龍頭，除非產品有競爭力，否則難吸新客。

記者：黃珮琳