世茂服務(00873)配股發 CB 融資約48億元

<匯港通訊> 世茂服務(00873)間接全資附屬公司Crystalide Group Limited 擬通過發行2022年到期的可換股債券(CB),集資31億元,票面利率1.75-2.25%,定價日為10月19日,結算日為11月2日或前後。

另擄銷售文件顯示,世茂服務擬以先舊後新方式配售1.08億股,配售價每股15.18-15.68元,較昨日收市價16.82元折讓6.78%-9.75%,集資額介乎16.4-16.9億元,將用於潛在的併購、業務擴張、一般營運資金及一般企業用途。

連同發債,世茂服務擬集資最多約48億元。世茂服務指,配股和發 CB 並非互為條件,摩根士丹利為獨家簿記行。 (BC)