〈中國限電〉被動元件庫存去化現契機 鋁電醞釀新一輪漲價

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中國大規模限電,不過,被動元件大廠國巨 (2327-TW) 生產重鎮蘇州廠,未在本次限電停工範圍,維持正常生產,從產業角度來看,部分廠商因限電停產,有利市場上的被動元件庫存去化;此外,鋁質電容更因限電、鋁價走揚,將推升漲價趨勢。

國巨蘇州廠位在蘇州新區的高科技園區,公司表示,目前工廠稼動率維持高檔,僅部分辦公區域配合當地政府限電措施用電降載;據了解,國巨蘇州廠主是是生產晶片標準品的電阻、MLCC,而目前標準品占國巨營收占比約 25%。

不過,仍有部分被動元件廠商受到此波限電影響,包含凱美 (2375-TW) 旗下旺詮昆山電阻廠、電感廠臺慶科 (3357-TW) 等,陶瓷基板的九豪也停產,不過,法人認為,目前被動元件因為終端筆電、手機需求放緩,加上晶片缺料影響,通路商、組裝廠的被動元件庫存回到正常水準,限電反倒有利庫存去化,減輕後續壓力。

此外,原本就因為鋁價高漲醞釀漲價的鋁質電容,在此波限電之下,將影響整體供料情形,凱美就認為,在第四季將出現今年第四次材料價格上漲,鋁電售價將無可避免逐步上調。

除了被動元件外,台灣半導體晶圓代工在中國廠區也未受影響,聯電 (2330-TW) 表示,蘇州和艦廠供電、營運均正常,持續滿載生產;台積電 (2330-TW) 南京廠目前生產也未受影響,並持續進行節能減碳等措施。

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