中國電子煙公司霧芯科技尋求在美國上市 或籌資多至12億美元

【彭博】-- 中國電子煙生產商霧芯科技計畫通過美國首次公開募股(IPO)籌集資金不超過11.7億美元。此舉突出表明，儘管全球最大兩個經濟體之間的緊張局勢升溫，但美國的股票交易所仍然吸引著中國內地企業前往融資。

根據美國的一份申報文件，得到紅杉資本中國支持的霧芯科技計畫以每股8美元至10美元的價格發行1.165億股美國存託股票(ADS)。每股美國存託股票代表一股普通股，將在紐約證券交易所上市。

這家以RELX悅刻品牌電子煙聞名的中國公司先前曾考慮將香港作為上市地，但最終選擇了美國。

北京和華盛頓之間的緊張關係過去幾周加劇，紐約證交所在摘牌和保持上市之間經過了兩番改弦更張後，最終決定讓中國的三家電信公司退市。

讓尋求在美上市的中國公司感到頭疼的還有一條法律：如果美國監管機構無法審查其審計底稿，則它們可能會被趕出美國交易所。

不過，去年美中關係的惡化似乎並未明顯影響到中國公司對美國資本的渴求。

根據彭博匯總的數據，2020年中國公司在美國交易所的IPO籌集額接近150億美元，創出有記錄以來第二高水平。與香港或中國內地的證交所相比，美國的交易所更歡迎虧損的公司，而且上市程序更簡潔。

霧芯科技成立於2018年，是中國最大的電子煙生產商。就在一年前，由於擔心電子煙對健康的潛在影響，中國加入了全球其他國家對電子煙施壓的行列，禁止了電子煙的網絡銷售，但這也未能阻擋霧芯科技的擴張步伐。

霧芯科技在招股說明書中表示，中國是全球最大的電子煙潛在市場，2019年估計有2.867億成年吸煙者。但是電子煙產品的普及率僅有1.2%，而美國為32.4%。

2020年1-9月，霧芯科技的收入從一年前的11.4億元人民幣增至22億元人民幣（3.4億美元）。公司於2019年開始盈利，2020年1-9月實現淨利潤1.09億元人民幣。

根據條款說明書，該公司計畫將於1月20日美國股市收盤後對IPO定價。花旗集團和華興資本是此次發行的聯席賬簿管理人。

原文標題Chinese Vaping Firm Seeks Up to $1.2 Billion in U.S. IPO (1)

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