中銀助力海南省人民政府在香港第二次發行人民幣債券
<匯港通訊> 中國銀行協助海南省人民政府成功在香港再次發行人民幣債券,品種包括地方政府首筆人民幣生物多樣性主題綠色債券,以及連續第二年發行藍色債券和可持續發展債 券。中國銀行擔任此次債券發行的牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席賬簿管理 人、結算交割行以及獨家綠色和可持續金融結構顧問,協助為有關債券取得香港品質 保證局的認證。
本次債券發行規模為50億元人民幣(下同),包括30億元2年期的可持續發展債券、10億元3年期的生物多樣性主題綠色債券,以及10億元5年期的藍色債券。簿記定價峰值訂單規模達129億元,訂購倍數高達2.58倍,吸引國際投資者踴躍認購。
是次發債的募集資金主要投向醫療、教育等民生保障與環境監測修復、物種資源保護 及海洋保護等重點領域,進一步落實可持續發展戰略。
中銀香港(02388)副總裁徐海峰表示:「海南省政府再次來港發行離岸人民幣債券,進一步促進瓊港金融合作,為香港的金融市場注入活力。此次發債包含三個品種,除延續去年發行的藍色債券和可持續發展債券外,還發行了中國地方政府首筆生物多樣性主題 綠色債券,不但豐富了香港人民幣債券市場的債券種類,同時滿足國際投資者增持優質、多元化人民幣資產的需求,有助完善離岸人民幣債券基準收益率曲線,為人民幣 投融資創造有利條件,進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐及綠色金融中心 的地位。」
中銀香港在此次發債中,全程參與項目的研究、執行、發行定價及結算交割,牽頭組織了路演與銷售工作,同時協助有關債券分別取得香港品質保證局的藍色、生物多樣性主題綠色及可持續金融認證。 (BC)
#中銀 #中行 #海南省 #人民幣