九號運通大股東押股 融資5.5億私有化公司

星島日報

【星島日報報道】九號運通(009)日前宣布,執行董事錢凌玲之子朱栢衡向小股東提出股份要約,但仍保留該公司的上市地位。市場對朱栢衡的要約反應正面,股價昨天升9.8%,收報0.28元,較要約價0.27元還要高,高見0.3元。

抵押近22%股權

然而通告亦指出,朱栢衡及其一致行動人士會將手上約21.67%的公司股權抵押給東海國際金融,以套取資金進行上述股份要約。此外,透過要約從小股東取得的股份,亦會一併抵押。換言之,九號運通控股權最終誰屬,仍會有變數。

證券界人士指出,按照上述安排,朱栢衡現階段只需動用少量本身資金,便可大手增持。不過,如果他日後未能贖回股份,公司控制權便會落在東海國際金融手上。

在作出要約之前,朱栢衡及其一致行動人士持有九號運通21.67%股權,而中國優通(6168)則持11.21%,餘下67.12%由公眾持有。朱栢衡計畫透過股份要約,將股權增至五成以上,即是取得絕對控制權。

朱栢衡提出的0.27元要約出價,較公布要約之前的0.255元收市價,錄得5.88%溢價。

假設所有小股東接納要約,並註銷所有購股權或可換股票據,則朱栢衡要付出6.84億元。朱栢衡方面已向東海國際金融發行一筆本金額7100萬美元(約5.5億港元)的2018年到期票據,月息1厘,朱栢衡陣營手上的九號運通股份將會作為票據的抵押品。通告指出,朱栢衡曾考慮向銀行貸款融資,但未能提供足夠的資產作抵押,因此最後採取上述的發行票據安排。

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