京東健康香港IPO籌資35億美元 成為亞洲醫療健保行業最大IPO

Julia Fioretti、Vinicy Chan
·1 分鐘文章

【彭博】-- 京東健康香港首次公開募股(IPO)發行價定在了招股區間上限,籌集到270億港元(35億美元),成為亞洲醫療健保行業史上最大IPO。

彭博獲得的交易文件顯示,京東健康發行了3.819億股股票,發行價定在每股70.58港元。12月8日將開始掛牌交易。

彭博匯總數據顯示,此次IPO超過日本大冢控股有限公司10年前23億美元的IPO,成為亞洲醫療健保行業紀錄規模最大的上市。今年以來因新冠疫情期間投資者需求旺盛,醫療健保行業也在亞洲掀起了一波創紀錄的上市熱潮。

根據招股說明書,京東健康是按營收計中國最大的線上醫療健保平台和線上藥房。該公司今年上半年營收88億元人民幣(13.4億美元),高於去年同期的50億元。

六家基石投資者同意認購最高13.5億美元,包括新加坡主權財富基金GIC Pte,高瓴資本和貝萊德等。

招股區間為每股62.80港元至70.58港元。美國銀行、海通國際證券和瑞銀擔任聯席保薦人。

原文標題

JD Raises $3.5 Billion in Asia’s Biggest Health-Care Listing

(更新前兩段)

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