保誠今日起招股 籌224億

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田弘諾(中)稱,保誠將專注亞洲和非洲市場。左為班博文,右為吳立賢。
田弘諾(中)稱,保誠將專注亞洲和非洲市場。左為班博文,右為吳立賢。

 

保險及資產管理公司英國保誠(02378)今日起同步以公開發售及國際配售形式,在港發行1.308億股新股,相當於該集團已發行股本5%,其中650萬股為本港公開發售,發行價上限為172元,集資最多約224.97億元。該公司執行董事田弘諾(James Turner)指出,今次發售新股能有助擴大投資者基礎,同時提升股份流通量。

擬贖回現有高票息債務

是次招股期至本周五止,每手50股,入場費為8,686.66元,預期本周六或前後定價,下月4日起在港買賣。集資所得金額預期將用於贖回現有高票息債務,而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金。

田弘諾估計,是次集資將有助負債比率由現時的三成,降到20至25%,又認為目前保障市場仍有很大的空白,隨着集團進入新的發展階段,將持續投資於人才及系統,並專注於具增長機會的亞洲及非洲市場,有信心2025年能達成5,000萬名客戶的目標,並透過價值增長,為股東帶來回報。

至於香港業務方面,保險業務執行總裁吳立賢則指出,新冠肺炎疫情令人們更重視健康,留意到健康及保障保險業務對香港市場有很大貢獻,相信這亦是新趨勢。另外,隨着人們更早制訂退休計劃,刺激儲蓄及投資產品需要,對本港業務前景感到樂觀。

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