【個股信息】匯控發293億債 補充額外一級資本充足率

財華社新聞中心 匯控控股(00005-HK)公告,將於本周三發行總值37.5億美元(約293億港元)永久後償或有可轉換證券,即市場一般稱呼的或然可換股債(Contingent Convertible Bond),是次集團首趟發行同類的巴三合規債券,補充其額外一級資本充足率(Additional Tier1)。

此債券可備用於非常時期,債可立即轉換為普通股,提升普通股一級資本充足率,但未構成觸發事件兌換前,或然債不會影響匯控已發行股本或攤薄其每股盈利。匯控發言人說,是次落實早前公布發行AT1債券的計劃,藉此強化其相關比率並滿足監管求。

37.5億美元永久後償或有可轉換證券,當中22.5億美元的證券可於2024年9月後及每5年贖回, 票面利率6.375厘,可於2024年9月起隨後5年贖回,其餘可在2020年1月及每5年贖回,票面利率5.625厘。 兩批債券悉數被轉換,將相等約8.61億股普通股,佔已擴大發行股本約4.3%。

截至6月底,匯控普通股一級資本充足率為11.3%,非常雄厚,根據協議內訂明的資本充足觸發事件,倘匯控任何季度的終點基準(即全面計入2019年才施行的巴三所有規定)普通股一級資本率低於7%,便構成債轉股情況。

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