內地基金一哥「暗煲」錦欣海吉亞

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內地「公募基金一哥」張坤公布截至今年6月底止持股,市場緊盯持倉比重超過2%卻打不進前10大的「隱形重倉股」,其中有錦欣生殖(01951)及內地最大的腫瘤醫療集團海吉亞醫療(06078)

根據內地媒體報道,張坤主理基金中規模最大的易方達藍籌精選中合共持有92隻股份,當中,頭號重磅股乃香港交易所(00388),其次是招商銀行(03968)的A股和H股。除了10大重倉股之外,該基金持有股市值佔基金淨值比例在2%以上的個股僅有平安銀行和錦欣兩隻。

贏家股愈益難揀

此外,易方達優質企業3年持有基金亦有兩隻「隱形重倉股」,錦欣為第11位,其持倉數量較第一季下降,但仍佔2.65%;而第12位是海吉亞,為首次出現在該基金的持股名單中,該股同時是易方達藍籌精選的第14大重倉股,且其持股數量較去年底的40萬股,激增至550萬股。

事實上,今年上半年「北水」顯著加倉醫療板塊,其中,海吉亞醫療上周五有20.86%的股份由南下資金持有,比率較去年底上升約15個百分點。

張坤表示,上半年降低了倉品飲料等行業的配置,加倉了銀行股,以及業務有特色和「長期邏輯清晰」的企業等。

他續指出,股市今年呈現出對高增長企業的強烈偏好,乃投資者基於短期樂觀的情況,對其長期盈利能力也樂觀,以及相信目前的低利率會長期維持。

然而,企業的增長或會受限於行業「天花板」,同時公司增加投資或令供應過剩;而隨着投資者持股票時間延長,一時的風險偏好和當下息口等的重要性會不斷減弱,因此重申市場挑選個股的標準未來將會更加嚴苛。

                        

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