基金論勢│政策風險低 美股中長期利好(盧志威)

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政策風險低 美股中長期利好
港股急跌,對於美股的影響不大,甚至中長期會變成利好。

中證監通過跟外資銀行開會,表明教育是個別案例,具有針對性,不會影響其他行業,暫時解決一個問題。這是筆者認為第一個政策寬鬆的現象,所以股市脫離下跌風險是合理的,但市場仍然會觀察進一步的監管風險,最起碼在短時間之內不要再有類似的情況,信心才會慢慢恢復,所以整個反彈的過程會是緩慢進行,並不會出現好像昨天一樣的急彈,在投資市場上,需要保持耐性,逐關去打,不要因為見到消息就太過開心。

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資金降中概股估值

港股急跌,對於美股的影響不大,甚至中長期會變成利好,因為資金很可能降低中概股的估值,轉為買入政策風險低的美股,尤其是比較長線的創投基金,因為投資期可以睇三五七年。

表面上,我們看到的是上市的教育股葬身火海,其實還要計算有很多胎死腹中的創投計劃,例如很多私立名校,在中國設立學校、補習班之類,現在都不知道應否繼續下去,這些投資者所損失的金錢並非公開資料,難以被量化,估計仍然需要時間評估。由於教育也算是一個熱門的創投板塊,估計有部份大型基金也受到傷害,一時三刻之間信心很難恢復。

要記住,其實很多中概股背後,都是有海外投資人的身影,二級市場可以有短線投資者搏奕,炒一日反彈,但是長期投資者的信心受到動搖,這些金主會連帶影響某些行業的發展,就難以評估。

盧志威

本欄逢周五刊出

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