大和下調信達生物(01801)目標價28.4% 重申「跑贏大市」評級

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<匯港通訊> 大和下調信達生物(01801)目標價28.4%,由67元降至48元,重申「跑贏大市」評級。

該行研究報告指出,公司PD-1抑制劑信迪利單抗(Sintilimab),在美上市仍存不確定性,以及相信不穩定因素未完全移除。

該行指,信達生物仿製藥業務仍然強勁,惟預期今年國家醫療保障局將推出相關「集中採購」,而公司3款已上市的生物仿製藥均潛在納入風險。公司今年亦缺乏催化劑,估計目標產品仍需時3-5年來製造盈利。

大和下調信達生物2022年收入預測7%,下調海外盈利及生物仿製藥預測市盈率,但長期相信公司有潛力成為生物製藥公司,基於其銷售團隊及產品渠道。(RH)

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