大和下調招商局港口(00144)目標價至15元 料下半年吞吐量恢復

<匯港通訊> 大和發表研究報告,考慮到招商局港口(00144)​​的聯營公司較低的利潤預測,基於SOTP,將目標價下調6%至15港元,之前為16港元,重申「買入」評級。

報告指,集團2023年港口吞吐量增長目標仍處於低個位數,預計吞吐量將在今年下半年恢復。

該行將2023-25年每股盈測降低22%,以反映集團2023年上半年的業績,並削減2023年吞吐量增長。 (LF)