大和降海豐國際(01308)目標價至16元 料有機會派特別息
<匯港通訊> 大和發表研究報告,根據8倍2024年市盈率,將海豐國際(01308)目標價從17.5港元下調9%至16港元,重申「買入」評級。
報告指,2023年首9個月海豐國際銷量年減3%,平均售價年減45%,導致收入年減47%,反映第三季銷量及平均售價同比跌2%及49%,低於該行預期。惟集團表示,9月銷量和平均售價有所改善,料復甦會在2023年第四季持續。因此,該行將2023-25年每股盈利預測削減10-18%。
考慮到2024-25年資本支出分配較低,該行認為集團2023年派發特別股息的機會很大。 (LF)