《大行報告》美銀證券上調港鐵(00066.HK)目標價至51元 評級「買入」

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美銀證券發表研究報告,指雖然港鐵(00066.HK)發盈警,但其2020財年核心盈利約58億元,好過該行的預期,主要是受到好過預期的經常性業務所帶動,而物業盈利錄55億元,略好過該行預期的52億元。 該行重申港鐵「買入」投資評級,這是基於預期公司在未來五年將會在物業發展上錄強勁盈利。2020至2022財年盈利預測上調6%至27%,以反映2020年度的上行趨勢,目標價由原來的48元上調至51元。雖然2020財年盈利減少,但基於其強勁的資產負債表,該行預期港鐵會維持穩定的每股派息。最近成功推出大圍站上蓋項目「柏傲莊」、即將推售的日出康城項目「LP10」及黃竹坑項目,將為其帶來可見的盈利前景。 同時,一旦疫苗被廣泛應用,港鐵的鐵路營運將會是主要的受惠者,因為由於乘客量減少令鐵路營運在2020年度成為核心盈利的主要壓力,並造成租金收入業務錄虧損。(jc/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com