《大行報告》野村微升碧桂園(02007.HK)目標價至20.1元 平安(02318.HK)減持締造入市機會

野村發表研究報告，指碧桂園(02007.HK)在2月6日開始被其第二大股東中國平安(02318.HK)減持，持股量由10%下降至8.97%。該行表示，平安在2015年4月以每股2.816元入股碧桂園22億股，若平保出售其全部持股，假設佔碧桂園每日交易量的20%，出售需時約半年。

該行認為，基於碧桂園的強勁基本面、股價表現落後，以及在年度業績後恢復股份回購的潛在可能性，是次平保減持可締造良好入市機會，特別是對長期投資者而言。野村維持碧桂園「買入」評級，目標價由20元上調至20.1元，2018年及2019年盈利預測亦分別升6%及2%，以反映銷售及入賬加快，並重申為行業首選。

此外，野村又料碧桂園2017年核心盈利可增長75%至209億元人民幣(下同)，較市場預期的196億元高出7%，主要由收入增長及毛利改善所推動。該行亦預期，在強勁可銷售資源及執行力支持下，碧桂園今年的銷售或可上升45%至8,000億元人民幣。(ek/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com