天齊鋰業尋求通過香港上市籌集資金不超過17億美元

【彭博】-- 天齊鋰業計畫通過香港上市募集資金不超過17億美元,料將成為今年香港規模最大的IPO。

根據周三發布的公告,總部位於成都、已在深圳上市的天齊鋰業將以每股69-82港元的價格發行1.641億股H股。這一價格區間較其A股周三收盤價折讓最多52%。如果行使超額配售選擇權,募資規模可能升至近20億美元。

鑒於通膨飆升、利率上漲和烏克蘭戰爭,加上中國政府對科技企業和海外上市的整頓,2022年香港交易所幾乎見不到大規模IPO的蹤影。雖然過去一周有過幾宗規模較小的發行交易,但總計發行所得與去年同期相比仍舊低了91%。

根據公告,該公司擬將所得款項用於償還債務、為工廠建設提供資金以及用作營運資金等用途。公司預計於7月6日公佈發行價格,7月13日在香港上市交易。

摩根士丹利、中金公司和招銀國際擔任聯席保薦人。

原文標題

Tianqi Lithium Seeks Up to $1.7 Billion in Hong Kong Listing (1)

(更新公告內容)

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