天齊鋰業稱併購貸款展期不超過一個月 重述協議關鍵條款仍待磋商

【彭博】-- 高額併購貸款到期之際，天齊鋰業與銀團達成協議將貸款展期不超過一個月，公司獲得短暫喘息。

作為全球主要的鋰化工企業，公司2018年獲得跨境併購貸款。據周一晚的公告，併購貸款中的18.84億美元於11月29日到期，公司及相關子公司周一與銀團簽署《展期函》，銀團同意將貸款展期至今年12月28日或銀團代理行確認簽署的《修改及重述的貸款協議》生效日期之中的較早者。

公司並提示，正與銀團就協議關鍵條款進行進一步磋商，如本次《展期函》項下的展期生效條件不能成就，則前述併購貸款無法展期至12月28日；如最終未能簽署《修改及重述的貸款協議》，則貸款的進一步展期無法完成，可能導致併購貸款違約，進而引發債務交叉違約等風險。

「預計天齊鋰業將在一個月內祭出銀團貸款的償付方案，」大和分析師Dennis Ip在報告中稱，可能的選項包括引入戰略投資者或者在鋰價反彈之際出售澳洲鋰礦。

除了該美元貸款外，天齊鋰業旗下2022到期、票息3.75%的美元債應於11月末支付最新一期利息。公司投資者關係部周一向彭博確認，已於11月27日前將本期應付的美元債利息足額劃付至托管銀行並收到銀行的確認信息。天齊鋰業A股今日回落，至午間休市跌逾5%，美元債小幅走升。

今年3月，穆迪已將天齊鋰業企業家族評級下調至Caa1，評級展望維持負面，並將其擔保的無抵押債券評級從B2下調至Caa2。報告稱，評級下調反映了天齊鋰業由於其高昂的債務負擔、高槓桿率和流動性薄弱而非常緊張的資本結構，境外貸款的到期更增加了公司的再融資壓力。

「公司最好的結果是找政府接盤，政府應該會救，畢竟是這麼好的一塊新能源資產。」佐佑資本投研副總監李博表示，今年只剩一個月了，仍然沒有看到政府對公司的救助方案，今年實現盈利無望，被ST的概率比較高。

天齊鋰業2019年以及今年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤均為負值，按相關規定，如連續兩個會計年度均為負，交易所有權對股票交易實施退市風險警示。

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