小米配股及發行可換股債券 集資39.9億美元

小米集團公布,分別以先舊後新方式配股及發行可換股債券,合共集資約39.9億美元,主要用於增加營運資金以擴大業務、增加主要市場的市場份額、投資戰略生態系統等。 小米計劃以先舊後新的方式,配售10億股新股,相當於已發行股本的約4.1%。每股配售價23.7元,較昨日收市價折讓約9.4%,集資淨額約31億美元。 另外,小米同時發行為期7年的B類普通股的零息可換股債券,本金總額8.55億美元,初步換股價每股36.74港元,較昨日收市價溢價約40.5%。集資淨額約8.9億美元,2027年到期。假設所有債券獲悉數轉換,將會涉及約1.8億股股份,佔已發行股本約0.7%及投票權約0.3%。 假設債券悉數轉換為股份及配售完成後,創辦人雷軍持股比例將降至約26.3%,減少1.3個百分點;其他股東持股將降至69%,減少3.4個百分點。 小米強調,發行債券可以擴大公司的股東基礎,令股東結構多元化和提升流動性,亦有助降低融資成本及籌集更多營運資金,集資所得有利整體發展及擴張。 小米下午復牌,股價低見23.1元,跌近12%,現時跌幅收窄至約7%。