巴菲特擁有這些支付股息的增長股 你應該持有嗎?

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一般來說,增長型公司傾向於避免派息,而是選擇將多餘的現金重新投入業務。 然而,這並不意味著不可能找到支付股息的增長型股票。

例如,巴菲特旗下巴郡擁有蘋果(Apple)(NASDAQ:AAPL)和萬事達卡(Mastercard)(NYSE:MA)股票,兩家公司都支付季度股息,同時仍具有良好增長前景。這是投資者應該知道的。

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Apple

蘋果已經建立了一個消費電子帝國。從Mac和iPhone到Apple Watch和AirPods,該公司的硬件很少無法吸引客戶。事實上,截至2021財年第一季,蘋果在全球的設備安裝基數超過16.5億台,而且隨著最近推出支持M1的iMac和iPad Pro,這一數字可能會攀升。

那麼是什麼推動了這種流行?Apple最大優勢之一是iOS,這是為公司移動設備提供動力的操作系統。與Android不同,iOS是閉源的,這意味著沒有第三方可以將自己的硬件安裝iOS,以創建更便宜“類似蘋果”體驗。換句話說,如果你想要蘋果體驗,你必須為此付費。

這一優勢使蘋果能夠對產品收取溢價。例如,2020年第四季度iPhone的平均售價為873美元。相比之下,去年Android智能手機的平均售價為250美元。這種定價能力一直是蘋果業務的順風。

毫不奇怪,該公司長期取得了穩健的財務業績。

自2016年以來,蘋果股價飆升超過375%,但股東也從定期派息中受益。目前,季度派息為每股0.22美元,但自2012年以來,這一數字每年都在上升。鑑於蘋果強勁的資產負債表,投資者應該預計這種趨勢將持續下去。

此外,我認為,蘋果股票有望在未來數年跑贏市場。公司高利潤服務業務正在獲得動力,據報導,該公司至少有兩款擴增實景(AR)產品正在籌備中,包括一副AR眼鏡。鑑於Apple過去在此類硬件上取得成功,如果這兩款產品都是大贏家,我不會感到驚訝。

該公司還在開發自動駕駛電動汽車(EV):即所謂Apple Car。事實上,路透社最近一篇文章表明,這種由人工智能驅動的電動汽車最早可能會在2024年推出。

最後,蘋果是巴菲特最大的持股,佔巴郡投資組合的40%。如果甲骨文對持有那麼多蘋果股票感到滿意,我認為任何投資者都應該考慮在他們的投資組合中增加一些股票。

Mastercard

萬事達卡的平台將消費者、商家和金融機構連接起來,為210多個國家和地區的電子支付提供便利。在2020年,該公司處理了24%的卡驅動購買交易,使萬事達卡成為世界第三大支付網絡。

幾十年來,信用卡和扣帳卡一直是萬事達卡業務的核心。儘管被廣泛採用,但這個市場仍遠未飽和。事實上,管理層認為,現金和支票交易每年佔全球支出68萬億美元。就上下文而言,以卡為主的交易僅佔30萬億美元。

然而,萬事達卡還有更大機會。管理層認為,每年以賬戶為基礎的交易總額為139 萬億美元。萬事達卡並沒有固步自封,而是推出了幾款新產品,以爭取在該類別中的市場份額。

例如,Mastercard Track針對商業使用,簡化和自動化買家和供應商之間以賬戶為基礎的支付。同樣,Mastercard Send支持以賬戶為基礎的P2P支付和支出(例如政府對消費者的支付)。

去年,疫情給萬事達卡帶來了巨大阻力。即便如此,該公司近年來仍以適度的速度增長。

度量

2015

2021年Q1(TTM)

複合年增長率

收入

97億元

155億元

9%

自由現金流量

38億元

62億元

10%

自2015年以來,萬事達卡股價上漲了兩倍多,飆升了285%。與此同時,即使在疫情期間,公司股息支付也每四個季度一樣有增加。這突顯了公司的財務穩定性,讓我相信萬事達卡幾乎可以經受住任何考驗。

目前,季度股息為每股0.44美元,派息率僅為31%。換句話說,投資者有充分的理由相信這些年度股息增長將繼續下去。

此外,鑑於公司巨大的市場機會和強大的競爭地位,萬事達卡可能是一項長期領先的投資。這就是為什麼你應該考慮將這隻股票添加到你的投資組合之原因。

編輯:Cyrus

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