恆大危機追蹤:佳兆業成敗攸關時刻逼近 中資房企尋求銀行間市場發債

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【彭博】-- 中國一家垃圾美元債發行大戶將於周四宣布債權人是否同意交換要約方案。

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佳兆業集團擬將12月7日到期的4億美元美元票據換成18個月後到期的新票據,交換要約將於倫敦時間周四下午4點截止。2015年創中資地產商離岸美元債違約先河的佳兆業,如今正想辦法避免重蹈覆轍,若債權人不接受交換要約請求,最早下周可能再度厄運纏身。

彭博匯編價格顯示,佳兆業股價基本持平,旗下美元債每1美元面值上漲約1美分。與此同時,中國恆大旗下上市附屬公司恆大汽車與恆大物業股價大跌。

主要事態發展:

  • 南華早報:佳兆業將就償付選項與離岸債券持有人會面

  • 佳兆業收起香港擴張勢頭 變賣資產以求避免違約

  • 看圖論市:政策放鬆未解市場擔憂 中資民營房企境內發債維持近5年低點

  • 中國開發商領跌高收益美元債券

  • 中國住宅銷售跌幅加深 政策鬆動收效甚微

  • 也為中國地產債的下跌「心動」 前高盛特殊情況團隊負責人募集相關基金

  • 雪上加霜 中國房地產開發商本月面臨120億美元信託產品兌付

中資房企尋求銀行間市場發債 (香港時間15:18)

中國銀行間市場交易商協會所屬信息系統顯示,碧桂園地產集團計畫發行不超過50億元人民幣中期票據,龍湖集團旗下的重慶龍湖企業拓展有限公司計畫發行不超過30億元人民幣中票,重慶龍湖另外計畫發行上限為10億元人民幣的項目收益中期票據(PRN)已完成註冊。

此外,國有企業背景的中國海外發展旗下中海企業發展集團也計畫發行三期中票,總金額100億元人民幣。

上市房企華南城業務放緩,員工放假4個月(香港時間15:15)

第一財經12月1日報導稱,上市房企鄭州華南城通知部分部門的員工放假4個月,後續公司將根據業務情況進行調整、及時通知員工返崗。

中國奧園就理財產品提出兌付方案(香港時間13:07)

據第一財經未引述消息來源報導,中國奧園就約60億元理財產品提出兌付方案。奧園給出了兩套相關兌付方案,包括現金分期兌付、實物資產兌付。實物資產兌付方案顯示,奧園旗下項目公司可用來兌付投資產品的物業包括住宅、公寓、寫字樓、商鋪及車位,總貨值不低於90億元

富力地產境內債利息兌付獲關注(香港時間12:37)

富力2022年到期40億元人民幣票據即將迎來付息日,旗下部分美元債邁向紀錄新低,連續第七天下跌。

恆大汽車股價下跌(香港時間11:11)

恆大汽車跌幅一度高達22%,創下兩個多月來最大跌幅。恆大物業一度下跌6.8%,創下歷史新低。恆大上月同意出售剩餘18%股權的恆騰網絡下跌9.3%。

中國將加大對拖欠中小企業賬款的整治力度(香港時間上午9:56)

據新華社報導,國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議,表示將加大力度,整治機關、事業單位和大企業「濫用市場優勢地位惡意拖欠」中小企業賬款的行為。

會議指出,今年以來,受國內外複雜嚴峻環境和疫情多點散發等因素影響,中小企業應收賬款成長較快、被拖欠情況增多。

新城發展股價下挫 此前建議通過供股融資至多15.7億港元(香港時間9:37)

新城發展股價一度下挫7.3%至5.22港元。公司在香港交易所公告稱,建議通過按每21股現有股份獲1股供股股份的基準進行供股,按每股供股股份5.30港元的價格發行2.957億至2.962億股供股股份。認購價較最後交易日收市價每股5.63港元計算的理論除權價5.615港元折讓約5.6%。

所得款項將用作額外資本儲備,以把握中國物業開發的商機及一般企業用途。

佳兆業將就償付選項與離岸債券持有人會面(香港時間8:59)

《南華早報》引述知情人士報導,佳兆業將與離岸債權人會面討論償債方式。佳兆業將與債權人團體New Money Consortium會面;周二時據報導,超半數債權人不同意佳兆業4億美元債券交換要約方案。

如果該要約(支持率需達到95%)未能贏得支持,該公司或無法償還債券,並可能考慮進行債務重組。佳兆業的美元債餘額約為116億美元,一旦有潛在違約風險,將引發高殖利率市場整體下跌。

中證報:專家預計12月中國央行等量續作MLF,保持跨年資金面平穩(香港時間7:58)

《中國證券報》引述專家報導稱,預計12月中國央行將延續穩健操作,對中期借貸便利(MLF)到期或繼續實施等量續作,未來一段時間,以再貸款為主的結構性工具將成為貨幣政策工具的主角。

新城發展股價下挫 此前建議通過供股融資至多15.7億港元(香港時間7:20)

新城發展股價一度下挫7.3%至5.22港元。公司在香港交易所公告稱,建議通過按每21股現有股份獲1股供股股份的基準進行供股,按每股供股股份5.30港元的價格發行2.957億至2.962億股供股股份。

認購價較最後交易日收市價每股5.63港元計算的理論除權價5.615港元折讓約5.6%。

所得款項將用作額外資本儲備,以把握中國物業開發的商機及一般企業用途。

中譽集團附屬公司再次出售中國恆大票據 料虧損2160萬美元(香港時間22:48)

中譽集團公告稱,間接全資附屬公司立天科技有限公司10月12日至12月1日期間在二級市場進一步出售中國恆大票據,代價約637萬美元。中譽集團預期,進一步出售事項將在截至2022年3月31日的財政年度錄得虧損約2,160萬美元。

恆大債券付息日:

原文標題

Kaisa Deadline Nears, Yuan Bond Sales Planned: Evergrande Update

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