新奧提前贖回1.5億美元票據

新奧能源(02688)刊發公告,計劃提出以現金購回最多1.5億美元、於2030年到期之2.625厘優先票據,於收購要約完成後,公司根據收購要約購買的票據,將被償還和註銷,相關要約將根據經修訂荷蘭式拍賣程序進行。截至昨日,公司尚未償還的票據本金總額為7.5億美元。

2030年到期 息率2.625厘

公司指出,收購要約於昨日開始,除非公司全權酌情決定延期或提早終止,否則將於今年12月8日下午5時(紐約時間)結束。新奧是於2020年9月17日發行總額約7.5億美元、年息為2.625厘之優先票據,除非決定提早贖回,否則相關票據到期日為2030年9月17日。

新奧解釋,提出收購要約屬於公司資產負債表管理活動的一部分,旨在減少尚未償還的以非功能性貨幣計價的債務,從而降低滙兌風險及優化公司的資本結構。該公司相信,收購要約可為持有人提供獲取票據的流動性,而持有人或無法於其他情況下獲得此契機。

滙豐擔任收購要約之交易管理人,Kroll Issuer Services Limited為收購要約之訊息及交付代理。新奧昨日股價收報59.7港元,下跌1.72%或1.05港元。