東莞農商銀行計畫通過香港IPO籌資約百億港元

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【彭博】-- 東莞農村商業銀行股份有限公司尋求通過香港首次公開募股(IPO)募集約100億港元(13億美元),勢將成為香港股市一個多月來最大的IPO交易,也將是今年中資銀行的首個IPO。

據在香港交易所的公告,東莞農商銀行以每股7.92至8.71港元的價格發行11.5億股股份。預計9月22日定價,股份於9月29日開始掛牌交易。

據招股說明書,截至去年年底,東莞農商銀行以資產規模計是中國第五大農村商業銀行。它是東莞領先的商業銀行,位於珠三角地區。該行計畫將所籌集的資金用於補充核心一級資本並支持業務成長。

福民發展有限公司作為基石投資者已同意認購10億港元的股份,以發行價格區間中點估算,約為國際發售股份的12%。

招商證券國際、招銀國際、農銀國際和工銀國際為本次發行的聯席保薦人。

原文標題China’s DRC Bank Aims to Raise $1.3 Billion in Hong Kong IPO

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