機管局發債超購七倍 利率定3.45厘

【星島日報報道】（星島日報報道）為協助推動機場三跑工程，機管局近年積極透過發債融資。該局昨日公布，已為中期債券計畫之下即將發行的五億美元（約三十九億港元）債券定價，債券票面利率為每年三點四五厘，投資者回報率近百分之三點五，獲得超額認購七倍。業界人士指，該批債券定價「貼市」，加上屬於高質素流動資產，因而備受市場歡迎。機管局行政總裁林天福則表示，局方正籌備發行其他債券，包括零售債券，為三跑道系統項目融資。 機管局昨日宣布，已成功為其中期債券計畫下將予發行的五億美元債券定價，有關債券將於二○二九年到期，利率為三點四五厘，每半年支付一次，發行價格為百分之九十九點八五七，投資者回報率為百分之三點四六七，相當於高出十年期美國國庫債券利息七十八個基點。 局方透露，是次債券獲超額認購七倍，來自香港、亞洲及歐洲的專業投資者及機構投資者，共提出超過三十六億美元（近二百八十一億港元）的認購申請；待達成先決條件後，預期債券將於下周四發行，並於聯交所上市。債券獲標準普爾評為「AA+」級，與機管局現有信貸評級相同。債券投資者包括資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者，而債券的聯席牽頭經辦人為滙豐及花旗。 債券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支，以及一般企業用途。機管局行政總裁林天福表示，環球金融界對是次債券的反應熱烈，令人十分鼓舞，顯示市場對機管局及三跑道系統項目充滿信心。他又表示，局方正籌備發行其他債券，包括零售債券，為三跑道系統項目融資。三跑道系統項目的建造工程於一六年八月展開，目標於二○二四年以按付款當日價格計算的一千四百一十五億港元成本竣工。 立法會金融界議員陳振英形容，機管局所發行的債券，票面利率「貼市」，加上屬於高質素流動資產，因而備受市場歡迎。他表示，現時環球利率有利於發行債券，故一直希望機管局能盡快推出零售債券，讓市民也能「參與」三跑項目，但零售債券的利率需要高於中期債券，始能具有足夠吸引力。

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