港府發行25億美元綠色債券

是次綠債投資者多元化,證明市場對香港有信心。
是次綠債投資者多元化,證明市場對香港有信心。

低碳經濟是未來潮流,致使綠色金融近年為投資界大熱,港府第二次發行以美元計價的綠色債券,總發行規模為25億美元(約195億港元),共分3期發行,其中30年期吸引逾7倍的認購金額,而亞洲區的機構投資者奪得總發行額的65%。

30年期收益率逾2.4厘

該批債券為香港歷來發行規模最大的綠債交易,當中5及10年期綠債的發行金額均為10億美元;30年期為5億美元,為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券,亦是港府目前所發行最長年期的債券,認購反應最為熾熱。

定價方面,5年期的收益率為0.635厘、10年期為1.414厘,30年期則為2.431厘,5年期及10年期皆各自吸引逾5倍的認購金額。按投資者類別計,34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司,至於中央銀行、主權基金及國際組織則佔兩成。

滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行,該行亞太區環球銀行業務主管廖宜建稱,香港現已成為全球環境、社會及管治(ESG)融資中心,具備成熟的生態圈,市場上不同的發行人,已先後在香港引入多項創新產品,為低碳經濟轉型提供融資支持。

渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬稱,參與今次綠色債券的投資者背景多元化,證明國際社會對香港作為國際金融中心的信心,並認同港府轉型至低碳經濟。