滴滴準備從美國退市及赴香港上市 勢創大型中概股最差頭半年表現

【彭博】-- 滴滴已啟動從美國交易所退市的工作,並開始籌備香港上市,服從了當初就反對其美國首次公開募股(IPO)的中國監管機構的要求。

Most Read from Bloomberg

這家網約車服務巨頭在美國時間周四發布的公告裡表示,董事會已授權該公司提交讓美國存託股票(ADS)從紐約證交所退市的申請,並將尋求在香港上市。公告稱,其將確保美國股票可以轉換為在另一個國際認可的證券交易所自由流通的股票。

據知情人士透露,滴滴的目標是在3月前後申請香港上市;由於計畫尚未公開,知情人士要求匿名。按照香港的正常程序,其可能著眼於在一切順利的情況下於夏季上市。該公司沒有立即回覆置評請求。

這一史無前例的舉動,凸顯出北京方面對敏感數據可能洩露給其地緣政治對手有多麼擔憂,以及對當初一意孤行的滴滴將作出多麼嚴厲的懲罰。彭博新聞社上周報導稱,由於擔心敏感數據洩露,中國監管機構已要求滴滴高管制定退市計畫。

滴滴股價周四在紐約市場基本持平,報7.80美元,較IPO價格下跌了近45%,而且周五開盤後勢將繼續下跌。彭博匯編的數據顯示,就通過紐約IPO籌資不少於20億美元的中國公司而言,滴滴或創下它們中最大的上市頭半年跌幅。根據IHS Markit的數據,約36%的滴滴流通股被賣空。

滴滴股東軟銀集團周五在東京一度下跌3.1%,之後收復了失地。恒生科技指數也繼續下跌,自2月觸頂以來,該指數成份股市值已合計縮水約1.5萬億美元。

出於安全考慮 中國據悉要求滴滴從美國退市

今年夏天,儘管監管部門要求這家總部位於北京的公司在IPO前確保數據安全性,但其仍推進了紐約IPO,此事觸怒了北京。滴滴剛上市沒幾天,監管機構就對其啟動了網絡安全審查,在國內應用程序(app)商店下架了其服務,之後要求滴滴研究從紐約證交所退市的計畫。

彭博行业研究称:

滴滴计划从美国退市、去香港上市,降低了其在中美双方监管机构强制下无序退市的风险,并可能暗示中国当局对其的打击已经到顶了。该公司的公告支持我们的观点,即香港IPO将先于从美国退市,ADS将无缝转换为香港上市股票。

--分析师Matthew Kanterman和Tiffany Tam

点击此处称查看报告

知情人士告訴彭博新聞社,滴滴高管們考慮過的方案包括直接私有化或在香港上市後從美國退市。他們說,如果進行私有化,那麼價格可能會不低於14美元的發行價,因為滴滴6月份剛剛上市,在這麼短的時間內就降價可能會引發訴訟或股東抵制。如果在香港第二上市,那麼發行價可能會較美國的股價有所折讓。

滴滴作出上述決定,適逢華盛頓和北京對在美上市中國公司施加越來越大的壓力之際。美國政府正在進一步努力讓不遵守華盛頓披露要求的中國公司從美國證交所退市。與此同時,據知情人士透露,中國監管部門擬禁止VIE架構企業赴海外上市,堵上一個長期以來被中國科技行業用於向海外投資者籌資的漏洞。

中國公司IPO何以成為北京與華府的角力場:QuickTake

美國證券交易委員會(SEC)周四宣布了有關頒行一項新法律的最終計畫。該法律要求外國公司提供審計底稿供美國檢查,否則可能3年內被紐約證交所和那斯達克摘牌。目前全球僅有中國內地和香港拒絕允許美國檢查,儘管華盛頓自2002年以來一直有這樣的要求。

原文標題

Didi Prepares U.S. Delisting, Hong Kong Share Debut (3)

Didi’s 44% Slump Makes It Biggest China IPO Loser in U.S.

(增加第五、六段的更多股價信息)

Most Read from Bloomberg Businessweek

©2021 Bloomberg L.P.