瑞信下調中國平安(02318)目標價9%至100元 維持跑贏大市評級

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<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,下調中國平安(02318)目標價9%,由110元調低至100元,維持「跑贏大市」評級。

中國平安將於下月26日公布上半年業績,瑞信估計集團上半年新業務價值按年跌13%,即意味第二季跌45%。新業務銷售料跌25%,毛利面對壓力,其估計新業務銷售相關的不利因素進入第三季仍持續。集團上半年財險保費估計跌7.5%,意味次季跌6.1%。綜合成本率(CoR)料升0.5個百分點至97.6%。截至本月23日,河南暴雨帶來的損失估計約10億元人民幣,佔2021財年財險已賺保費約0.4%。

該行又料,在平安銀行穩健表現支持下,但同時受剩餘利潤釋放放緩、索賠正常化及華夏幸福基業的拖累,集團上半年稅後營運利潤料增約5%。另外,第二季的對稅後淨利潤趨勢預計受陸金所可轉換本票價值及A股表現較疲弱影響。該行下調對其2021及2022財年每股盈利預測4%及8%。 (CC)

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