環球新材國際(06616)建議發行最高8000萬美元可換股債券

<匯港通訊> 環球新材國際(06616)宣布,建議發行最高達5000萬美元於2025年到期的9%初始可換股債券予Billion New Limited(認購人),公司可於購股權債券期內行使購股權,向認購人額外發行最高達3000萬美元的可換股債券。

按初始換股價每股7.6港元計算,最高達8000萬美元的可換股債券可兌換為8157.89萬股換股股份,佔擴大後已發行股份總數的6.18%。估計發行可換股債券所得款項淨額約為7880萬美元,將用於集團的一般營運資金需求。初始換股價較11月3日收市價3.81港元溢價99.48%。

認購人為ARTE Special Situation Fund L.P. 的全資附屬公司,ARTE Special Situation Fund L.P. 為一間開曼群島的有限合夥企業。認購人集團為中東、中國內地及香港的機構投資者管理資本,可幫助公司獲得戰略投資,並可加強集團與該地區公營及私營界別的關係,促進集團潛在探索集團的業務發展及投資的進一步協同效應。(ST)