<匯港通訊> 蔚來集團(09866)宣布，擬發行10億美元可轉換優先債券，包括5億美元於2029年到期的可轉換優先無抵押債券及5億美元於2030年到期的可轉換優先無抵押債券。公司擬向初始購買者授予選擇權，可於30日內以增購最多7500萬美元的2029年債券及增購最多7500萬美元的2030年債券。

2029年債券將於2029年10月15日到期，而2030年債券將於2030年10月15日到期。債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。

債券持有人可要求公司於2027年10月15日（就2029年債券而言）或2028年10月15日（就2030年債券而言），按相等於將予購回債券本金總額100%的回購價格另加截至相關購回日期應計及未付利息以現金購回彼等全部或部分債券。

公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。公司預計，債務證券持有人及潛在購買者可能採用可轉換債套利策略，以對沖其與相關證券有關的風險。相關債務證券持有人及╱或債券的潛在投資者進行的任何活動可能影響美國存託股份及A類普通股的市價及╱或該等債務證券的成交價。 (ST)