調查指全球家辦去年大中華資產配置降至30%

一項調查發現,亞太區家族辦公室在未來2-3年最關注的投資因素是地緣政局緊張,佔比達到35%,其次為衰退風險及通脹上升,反映已發展經濟體增長前景不明朗,以及貸款環境收緊,家辦對當前市場持審慎態度。 瑞銀發布的全球家族辦公室報告,首季調查了全球230個單一家族辦公室,涉及總財富淨值4958億美元,亞太區有45個單一家辦參與。 調查發現,亞太區家辦對股票的配置最高,佔比達37%,其中41%計劃未來5年增加已發展市場的固定收益配置。另外,隨著美元見頂及中國經濟重啟,家辦預計會增加風險資產配置,35%計劃增持新興市場股票。 去年全球家辦將大中華市場的資產配置降至30%,按年減少19個百分點。當中,亞太區家辦在大中華市場的配置佔比降至7%,減少2個百分點;北美的資產配置佔比則升至48%。 不過,報告指出,全球家辦正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移,主要因為利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點,有46%亞太區家辦偏好透過對沖基金分散投資。