譚仔首日孖展14億超購9倍 國際配售已足額 3基投認購1.24億

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譚仔首日孖展14億超購9倍 國際配售已足額 3基投認購1.24億

在香港經營「譚仔雲南米線」(譚仔)及「譚仔三哥米線」(三哥)的譚仔國際(02217)昨起招股,發售3.35億股,當中一成作公開發售,招股價介乎3.33元至4.17元,一手1000股計,入場費為4212.02元,是次上市最多集資13.97億元。市場消息透露,國際配售部分已獲足額認購。根據富途證券數據,截至昨日下午6時,首日孖展認購額約13.86億元,以公開發售部分集資約1.4億元計,超額認購約8.9倍,未算熾熱。

57%集資額擴餐廳網絡

譚仔國際將於9月28日(下周二)截止招股認購,預計10月7日掛牌,國泰君安為獨家保薦人。公司引入3位基石投資者,Matthews International Capital認購1000萬美元股份,南方基金及睿思資本均認購300萬美元,即合共認購額為1600萬美元(約1.24億港元),佔是次發售規模的9%至11.2%。

根據譚仔招股價3.33元至4.17元,相當於2022年預測市盈率20倍至25倍,較其他香港餐飲股的2022年預測市盈率,例如太興(06811)的8.2倍,大家樂(00341)的17.8倍,譚仔估值稍高。

公司IPO集資所得約57%將用於擴大在各市場的餐廳網絡,計劃在2021財政年度至2024財政年度,分別在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲開設約38間、71間、24間、25間及15間新餐廳。

對於香港餐飲市場,譚仔國際主席劉達民認為,公司在香港市場有擴展空間,因為在全港不同地區均有需求,快速休閒餐飲在疫情下仍錄得上升;兼且公司今年首4個月業績已見恢復,並較2019年同期有約三成的增長。

譚仔首日孖展認購未見熾熱。信誠證券聯席董事張智威表示,該股認購反應明顯不及公司的名氣,可能與近期新股氣氛欠佳,股市曾大跌等因素有關,投資者擔心該股首日掛牌的表現。

分析指估值高削吸引力

他解釋,譚仔以約20倍市盈率上市,估值不比其他本地餐飲股吸引,而餐飲業在疫情下亦不見得屬強勢,估計最終或錄得幾十倍的超額認購。

外電引述交易條款顯示,內地AI醫療影像公司北京鷹瞳科技開始評估投資者對香港IPO的需求。早前消息稱,該公司擬集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。瑞銀和中信里昂證券為上市聯席保薦人。

有報道提到,鷹瞳科技集資所得將用於開發和商業化其核心產品,支持硬體設備的研發和製造,並為健康風險評估解決方案的研發提供資金和一般企業用途等。

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