【財經coffee】虛擬資產傳統化

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虛擬貨幣日漸興起,料將變得平民化。(路透資料圖片)
虛擬貨幣日漸興起,料將變得平民化。(路透資料圖片)

美國聯儲局主席鮑威爾在參議院銀行委員會的聽證會表示,該局計劃在未來幾周內發布一份關於數字貨幣的報告。雖然聯儲局尚未表明是否計劃像中國及其他國家推出自己的數碼貨幣,但該局和其他美國監管機構都強調,穩定幣需要更多監管,以及幣應由銀行發行。香港金管局也發出公告,未來將就穩定幣發布討論文件,建議如何監管。

投資產品大增

2021年是虛擬貨幣的大年,機構投資者初次進入這個領域,之前則根本沒有渠道進入,隨着相關的託管牌照及交易所牌照相繼形成,市場上亦出現不同的合規產品。去年風險投資者在虛擬資產行業投入300億美元,是2018年投資者向虛擬資產領域公司提供80億美元的3倍多。300億美元風險投資中,約有72億美元來自美國投資者,這個數字只是風險投資者的投資。如果說普羅大眾可以投資的虛擬資產基金,就是類似ETF的產品,流入虛擬資產基金總投資則達93億美元。這個數字比2020年高出36%,投資產品旗下幣種由9隻大增至15隻。2021年推出37隻新產品,2020年為24隻。

風險投資者與普羅大眾的虛擬資產投資的標大不同,風險投資者已經不再投入「數字黃金」比特幣,而是轉向投資Defi、NFT、Play To Earn、Web 3.0、去中心化社交媒體等等,主要大眾資金則依然停留於比特幣上。風險投資者的前瞻性及風險接受程度比較高,行業的創新大眾都追不上。2021年是風險投資者大舉進軍虛擬資產一年,2022年是大眾再次進軍虛擬資產的一年,今次大眾不再是幾年前的大眾中的小眾,監管進入、更多產品現世,之後虛擬資產會繼續平民化,繼續機構化及普眾。

美國造市商Citadel Securities宣布,紅杉資本和Paradigm對該公司進行了11.5億美元的少數股權投資,紅杉資本為領投方,紅杉合夥人Alfred Lin將加入該公司董事會。今次融資估值達到220億美元。Paradigm是一家由Coinbase聯合創始人Fred Ehrsam和前紅杉資本合夥人Matt Huang於2018年創立的加密風險投資公司,公司成立25億美元的風險基金,是有史以來最大的加密風險投資基金。

Citadel Securities是傳統股票和固定收益產品交易所流動性供應商,主要為機構投資者和散戶投資者提供交易執行服務,客戶包括許多世界上最大的主權財富基金和中央銀行,美股有四分之一的交易量都是通過Citadel Securities的交易平台進行。今次是Citadel Securities史上第一次向外融資,融資對手是加密紅人,今年Citadel Securities極有可能進軍加密領域,這亦配合今年加密大眾化的投資主題。

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