高盛削嘉里建設(00683)目標價2.3%至42元 維持「買入」評級

<匯港通訊> 高盛發表研究報告表示,將嘉里建設(00683)目標價削2.3%至42元;維持「買入」評級。

報告指,嘉里建設宣布完成嘉里物流(00636)部分股權出售,估計嘉里建設較聯營低的收益貢獻,因持股由 40% 下降到 20.8%,導致未來3年的每股盈利預測分別下跌9%、8%及7%。還考慮擬特別派息 2.3 元的將在2021年下半年支付。下行風險包括監管收緊導致交易量下降;美元/港元升幅快於或高於預期;香港疫苗接種較慢,或延遲香港與中國關口開放預期。(EC)