龍源電力換股吸收合併平莊能源並獲控股股東注入新能源資產

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<匯港通訊> 龍源電力(00916)宣布,公司建議換股吸收合併平莊能源,將向平莊能源全體換股股東發行合共3.42股A股,以交換該等股東所持有的平莊能源A股股份。本次A股發行價格為11.42元人民幣/股。平莊能源的換股價格以定價基準日前20個交易日的均價3.5元人民幣/股為基準,給予10%的溢價率,即3.85元人民幣/股。本次合併的換股比例為1:0.3371,即平莊能源換股股東所持有的每1股平莊能源A股股票可以換得0.3371股龍源電力本次新發行的A股股票。本次交易完成後,龍源電力作為存續公司將實現A+H兩地上市。

平莊能源將擬出售資產(即平莊能源至2020年12月31日的全部或部分資產和負債)轉讓給內蒙古電力(龍源電力控股股東國家能源集團的全資附屬公司)或其附屬公司,擬出售資產的對價由內蒙古電力或其附屬公司向存續公司以現金支付。另外,龍源電力將向國家能源集團其他附屬公司購買新能源資產,擬購買資產的對價由存續公司以現金支付。

本次合併、資產出售及現金購買互為前提條件。 (ST)