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光銀國際助力株洲城市建設發展集團成功發行美元債券

圖為株洲城市建設發展集團發行美元債券投資者午餐會現場。

香港, 2016年10月17日 - (亞太商訊) - 中國光大銀行在港子公司光銀國際協助湖南省株洲城市建設發展集團有限公司(「株洲城發集團」)於港成功發行3億美元3年期S規則高級無抵押美元債券,票息2.98%,評級為穆迪Baa3和惠譽BBB-,於香港聯交所上市。

光銀國際作為本次交易的獨家全球協調人、聯席簿記管理人及牽頭經辦人,全程協調公司及各方完成債券評級及發售工作。本次評級是湖南省內平台企業債券首次國際評級。

本交易是湖南省內平台企業首次在離岸市場發行債券,受到全球投資者的廣泛關注。投資者在路演期間反響熱烈,普遍對於湖南省及株洲市在中國經濟發展中的地位表現出濃厚興趣,對株洲城發集團經營發展及信用狀況反饋正面。

本次發行獲得投資者踴躍認購,錄得全球訂單超過18億美元,超額認購超過5倍,其中國際投資者佔比約75.66%,最終以票息2.98%定價。

據悉,光銀國際是中國光大銀行(6818.HK,601818.SH)在香港設立的全資附屬投資銀行機構,公司在香港資本市場表現活躍。該公司表示,光大源於香港,光銀國際作為光大體系內在香港的重要機構,將一如既往地致力於打造高素質的投資銀行團隊,進一步提升業務水準,為全球高價值客戶提供更優服務。






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