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经济日报:华润医药今起招股 入场费约5126元


香港, 2016年10月17日 - (亞太商訊) - 据经济日报报导,踏入第四季,港股市场似有回暖迹象,多只新股陆续上市,掀起新股热潮。华润医药(3320)今起公开招股,招股价介乎8.45元至10.15元,集资130.39亿至156.61亿元,每手500股计,入场费约5126元。将于本月21日定价,28日挂牌。保荐人为美银美林、建银国际、中金、高盛。

引国寿等多元化基石投资者

券商汇丰发表研究报告指出,该股今年预测市盈率(PE)介乎16.7至21.7倍,与同业估值相符。据招股书显示,华润医药计划发行15.43亿股新股,其中5%用作公开发售。华润医药已引入国寿等众基石投资者,分别为恒健国际投资控股(香港)有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、富士胶片、Nordea Investment Management AB、London International Trading(Asia) Limited、中国诚通控股集团有限公司、安邦投资控股有限公司、High Action Limited,有别于近期其他新股,华润医药吸引多元化基石投资者,涵盖中资、外资,亦有行业领导者。

中国领先综合医药公司 业务规模稳居中国医药行业龙头

华润医药网站显示,公司是集医药、保健产品研发、制造和流通为一体的企业集团,是华润集团旗下战略业务单元。华润医药旗下拥有华润医药商业集团、华润三九医药股份、华润双鹤药业股份、东阿阿胶股份、华润紫竹药业等企业;其中华润三九(000999)、华润双鹤(600062)和东阿阿胶(000423)为A股上市公司。

华润医药在中国医药行业的多个分部拥有领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料,按2015年收益计,华润医药分别是中国第二大医药制造商、第二大医药分销商、第一大非处方药制造商。通过华润三九、东阿阿胶及华润紫竹品牌维持市场领先地位。在滋补中药、心血管药、感冒及流感药、大容量静脉输注及紧急避孕药方面拥有市场领先地位。

45%募集资金将用于收购

据招股书显示,于2007年,华润医药由华润东阿、中国华源医药业务及华润三九医药业务合并成立。又于2010年收购北京医药,完成合并华润双鹤、华润紫竹、华润医药商业及医药研发中心。于往绩记录期,华润医药完成若干医药业务的战略收购,如华润南通医药、桂林华润天和、华润湖南瑞格医药、浙江众益及济南利民等,从而扩大医药制造及分销业务。

基于建议发售价范围的中位数9.30元,集资额约139.74亿元,其中约45%预期用作于中国的战略收购,以扩大制药及医药分销业务;约15%用作就医药分销业务在中国建立更先进的物流中心及仓库;投资于研发平台、改进及升级信息技术系统、偿还部分未偿还债券及营运资金及一般公司用途分别各占用约10%。







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