CFA 協會、GSIA 和 PRI 聯合宣佈負責任投資術語的統一定義

<匯港通訊> CFA 協會、全球可持續投資聯盟(GSIA)和負責任投資原則組織(PRI)聯合發佈一份新指南,旨在加深業界對負責任投資術語的理解,並確保其一致 性,具體內容包括:篩選;ESG(環境、社會及管治)整合;主題投資;盡責管理;影響力投資。

CFA 協會、GSIA 和 PRI 為每個術語都作出定義,並提供詳細解釋及定義來源清單,以及在實務應用有關術語的指南,目的為予投資者、監管機構、政策制定者和其他市場參與者作參考。

這次合作的想法源於監管機構呼籲自願標準制定組織釐定通用術語和定義,以確保全球資產管理 和財富管理行業在術語使用方面能保持一致。促進術語的一致性和精性亦有助於解決漂綠問題。

統一術語的工作也有助於加深對負責任投資方法中細微差別的理解。透過明確區分 ESG 整合和影 響力投資等方法的目標,統一術語可消除投資者對不同負責任投資策略所尋求實現的目標的困惑。

該份指南中包含的統一術語正正回應負責任投資環境中所發生的變化。在某些情況下,過去的術語定義專門針對上市公司的投資。這次更新術語定義正好反映負責任的投資方法可以應用於廣泛的投資風格和資產類別,涵蓋公共和私人市場。

該三個組織強調,此份指南旨在闡明並統一疏理現有的術語和定義,當中並沒有創建新的術語或含義。 (BC)

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