ESR(01821)發行2新加坡元重設遞增從屬永久證券

<匯港通訊> ESR(01821)宣布,計劃發行本金額為2新加坡元的重設遞增從屬的永久證券,證券將於2026年可贖回。公司將會申請證券在新交所正式名單上市及掛牌。

集團擬將證券發行所得款項總額用於為現有借款進行再融資、就集團將來可能尋求的潛在收購及投資機遇提供融資,以及集團營運資金要求及一般公司用途。

證券的發行價將為證券本金額的100%。證券分派將自2021年3月2日起,在每年的3月2日及9月2日以新加坡元每半年押後支付一次,首個分派支付日期為2021年9月2日。證券適用的分派率應為:(a)就自2021年3月2日(包括當日)起至(但不包括)2026年3月2日(首個重設日期)止期間,為每年5.65%;及(b)就自首個重設日期及其後每個重設日期(包括當日)起至(但不包括)緊隨其後的下一個重設日期止期間,為重設分派率,即相關重設日期的現行5年新加坡元掉期要約利率或有關其他後繼或替代利率加初始息差4.73%及遞增利率2%。 (ST)