入場費創港股新高 海底撈(06862-HK):發售價格合理

現代電視

內地連鎖火鍋店海底撈(06862-HK)公佈全球發售詳情,計劃發售4.245億股,其中9%作公開發售,91%為國際發售。公開發售將於9月12日至9月17日進行,招股價介乎每股14.8至17.8港元,每手1000股,入場費17979.37港元,成為歷來最高入場費新股,將於本月12日至17日公開招股,預料本月26日掛牌,高盛、招銀國際為聯席保薦人。海底撈上市集資規模介乎62.83億至75.57億港元。其中約60%將用於擴充計劃,約20%用於開發及實施新技術,約15%用作還債,約5%用作營運資金及作一般企業用途。近期港股市場波動,海底撈選擇此刻上市,還以接近1.8萬元的入場費,超越今年7月招股的歌禮製藥(01672-HK)16161元入場費,成為港市歷史最貴入場費新股。海底撈首席戰略官周兆呈在全球發售發佈會上表示,發售價格合理,歡迎所有投資者。就往期業績而言,海底撈在過去三年的增速驚人,從2015年淨賺不足3億到2017年淨賺超過10億元,但是,高額負債令海底撈面臨一定的流動資金風險,過去三年錄得巨大的流動負債淨額。對於海底撈這樣的餐飲服務企業來說,食品安全也是外界關注的問題。去年海底撈北京勁松店、北京太陽宮店就被曝出後廚出現老鼠、餐具清洗、使用及下水道疏通等問題,海底撈創始人、集團董事會主席張勇表示,會通過新技術去降低風險。這次上市,公司將引入五名基礎投資者,合共認購3.75億美元股份,折合約29.43億港元股份,其中高瓴資本及Greenwoods各認購9000萬美元股份,摩根士丹利及Snow Lake各認購8000萬美元股份,以及Ward Ferry認購3500萬美元股份。

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