加快債轉股 建行等簽協議涉650億

【星島日報報道】內地新一輪債轉股步伐加快，工行（1398）及建行（939）昨天分別與山東黃金集團、山西焦煤集團簽署債轉股業務合作計畫，分別涉資100億元（人民幣，下同）及250億元。國務院批准的中鋼集團整體重組協議，昨天公布債權重組及債轉股方案，其中債轉股部分涉及約300億元。 工行與山東黃金集團開展總規模為100億元的債轉股業務，預計此舉可降低黃金集團債務槓桿10%左右，並推動其股權結構多元化。 山西焦煤集團昨公布，已和建行、山西省國資委共同簽署債轉股合作框架協議。其中，山西焦煤、建行將共同出資成立總規模250億元的基金，分別命名為焦煤集團降本增效基金、焦煤集團轉型發展基金，並透過基金置換集團的高息負債，減低財務支出等。 經過兩年的談判，中行（3988）昨公布，中鋼集團600億債務重組框架協議終於達成。中行、交行（3328）、國開行、農行（1288）、進出口銀行及浦發行六家債權銀行將分階段實施重組計畫，逐步解除中鋼債務危局。 第一階段，對本息600多億元的債權進行重組，分為留債、可轉債兩部分，兩者大致各佔一半，可轉債由中鋼新成立的控股平台向金融債權人發行，置換部分債務。第二階段，可轉債持有人逐步行使轉股權。

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