機管局發行40億美元票據 錄得最多2.3倍超額認購

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機管局發行40億美元票據 錄得最多2.3倍超額認購

機管局公布,已成功為40億美元多期高級票據發行定價,當中首次發行的綠色票據,5年期發行規模達10億美元。至於10年期及30年期票據各佔12億美元,40年期佔6億美元。  

機管局指,今次是自2003年以來,香港發行人發行規模最大的美元債券,而40年期票據是香港發行人所發行最長年期的基準規模美元債券。 由於有關票據錄得介乎1.3至2.3倍的超額認購,機管局可將票據定價為遠低於初始價格指引的水平,令5年期、10年期和30年期票據收益率,分別提升至1.854厘、2.509厘和3.3厘,至於40年期票據收益率維持於3.5厘,全部定價均高於同年期美國國債基準。  

票據發行吸引超過200名亞洲及歐美各地專業及機構投資者參與,涵蓋主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司。機管局主席蘇澤光表示,全球投資者反應踴躍,而成功發行40年期票據,堅定支持香港國際機場長遠發展,亦證明機管局信用狀況穩健。  

10年期、30年期及40年期票據所得款項,將用作機管局資本開支,包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。至於5年期綠色票據所得款項,將用於為機管局可持續金融框架項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。 有關票據預計下周三發行,預期將於港交所上市,相關票據預料將獲標準普爾評為「AA+」評級。

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