英國保誠(02378)集資最多225億港元 散戶或明日起可抽新股

<匯港通訊> 英國保誠(02378)宣佈,發行最多約1.308億新股,相當於該集團已發行股本5%,公開發售的發行價將不會超過每股172港元,較上周五收市價157.8港元,有9%溢價,集資最多225億港元。

保誠今次集資,與一般上市公司透過全配售或向所有股東供股集資有別,因為在約1.308億新股中,除有配售部分,亦有公開向香港居民發售的股份,集資方式一如企業在港上市的首次公開招股(IPO),在香港已上市企業中實為罕見。

保誠稱,有關公開發售的售股章程已送呈香港公司註冊處處長登記,預期將於今年9月20日(星期一)或前後刊發,並於九9月25日(星期六)或前後釐定公開發售價及配售價,即意味,散戶或明日起可一如抽新股方式,認購保誠新股。

保誠公開發售初步發行最多約650萬股新股份,相當於是次發售股份約5%,計及回撥機制,公開發售股份總數可調整至最多約3270萬股,佔比可增至25%。每手50股,若以172元發行價上限計,約8600港元入場。

保誠指,鑑於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇,預期集資所得款項將可保持及提升其財務靈活性。具體而言,22.5億美元(約175億港元)預期將用於贖回現有高票息債務,而餘下所得款項淨額預期會撥入保誠的中央流動資金。 (BC)