经济日报：华润医药今起招股 入场费约5126元

香港, 2016年10月17日 - (亞太商訊) - 据经济日报报导，踏入第四季，港股市场似有回暖迹象，多只新股陆续上市，掀起新股热潮。华润医药（3320）今起公开招股，招股价介乎8.45元至10.15元，集资130.39亿至156.61亿元，每手500股计，入场费约5126元。将于本月21日定价，28日挂牌。保荐人为美银美林、建银国际、中金、高盛。

引国寿等多元化基石投资者

券商汇丰发表研究报告指出，该股今年预测市盈率（PE）介乎16.7至21.7倍，与同业估值相符。据招股书显示，华润医药计划发行15.43亿股新股，其中5%用作公开发售。华润医药已引入国寿等众基石投资者，分别为恒健国际投资控股（香港）有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、富士胶片、Nordea Investment Management AB、London International Trading(Asia) Limited、中国诚通控股集团有限公司、安邦投资控股有限公司、High Action Limited，有别于近期其他新股，华润医药吸引多元化基石投资者，涵盖中资、外资，亦有行业领导者。

中国领先综合医药公司 业务规模稳居中国医药行业龙头

华润医药网站显示，公司是集医药、保健产品研发、制造和流通为一体的企业集团，是华润集团旗下战略业务单元。华润医药旗下拥有华润医药商业集团、华润三九医药股份、华润双鹤药业股份、东阿阿胶股份、华润紫竹药业等企业；其中华润三九（000999）、华润双鹤（600062）和东阿阿胶（000423）为A股上市公司。

华润医药在中国医药行业的多个分部拥有领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2015年收益计，华润医药分别是中国第二大医药制造商、第二大医药分销商、第一大非处方药制造商。通过华润三九、东阿阿胶及华润紫竹品牌维持市场领先地位。在滋补中药、心血管药、感冒及流感药、大容量静脉输注及紧急避孕药方面拥有市场领先地位。

45%募集资金将用于收购

据招股书显示，于2007年，华润医药由华润东阿、中国华源医药业务及华润三九医药业务合并成立。又于2010年收购北京医药，完成合并华润双鹤、华润紫竹、华润医药商业及医药研发中心。于往绩记录期，华润医药完成若干医药业务的战略收购，如华润南通医药、桂林华润天和、华润湖南瑞格医药、浙江众益及济南利民等，从而扩大医药制造及分销业务。

基于建议发售价范围的中位数9.30元，集资额约139.74亿元，其中约45%预期用作于中国的战略收购，以扩大制药及医药分销业务；约15%用作就医药分销业务在中国建立更先进的物流中心及仓库；投资于研发平台、改进及升级信息技术系统、偿还部分未偿还债券及营运资金及一般公司用途分别各占用约10%。







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