中國信達據悉舉行境內投資者路演 擬發行「5+N」年期永續債

【彭博】-- 中國華融攪動市場之際，中國財政部旗下另一家資產管理公司(AMC)——中國信達計畫發行無固定期限資本債，市場關注此單發行能否順利推進。

根據知情人士，中國信達資產管理股份有限公司計畫二季度發行「5+N」年期永續資本債用於補充資本金，發行上限為220億元，目前未確定是否分躉售行。知情人士稱，中國信達近日已開始與投資者進行債券發行相關路演。

上述知情人士因未獲授權公開評論而要求匿名。彭博撥打中國信達投資者關係部門的電話未獲得接聽，公司企業文化部有關負責人也未立即予以置評。

此前中國信達在港交所公告稱，中國銀保監會已批覆公司在全國銀行間市場公開發行不超過220億元人民幣無固定期限債券。

中國華融本月宣布延遲披露年報，引發市場對其財務狀況的擔憂，美元債一度暴跌。受其影響，中國資產管理公司的美元債利差來亦有走闊。中國信達2031年到期、票息為3%的美元債利差較上個月已經走闊了54個基點，目前在193個基點附近。

不過花旗認為中國政府料能避免華融事件演化為危機，並在上周將華融美元債加入其投資組合。另據知情人士，中國央行正考慮通過所管理的企業收購華融體系內逾千億元資產，來幫助華融修復資產負債表並回歸不良資產處置的主業。

(新增最後一段中國央行據悉考慮為華融紓困。)

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