中國基建標案回溫 光通訊廠下半年營運催馬力

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全球 5G 逐步商轉,雖然上半年各國基建進度放緩不如預期,衝擊光通訊廠營運,但供應鏈表示,近幾周中國已開始陸續釋出小量 5G 基建標案需求,雖仍不如去年第二季強勁,但下半年拉貨動能可期,各家營運也將優於上半年。

隨著 5G 應用發展,各國積極擴大布局基礎建設,去年以中國在基建布局上最快速,光是中國三大電信去年就合計建置約 72 萬座 5G 小型基地台,帶動整體光通訊廠營運在去年第二季達到拉貨高峰。

供應鏈表示,去年中國廠商拉貨動能維持高檔,也提前完成建置目標,無奈受疫情、美中貿易戰雙重衝擊下,終端需求急速降溫,導致下游廠商庫存快速堆積,在沒有新標案推出下,廠商拉貨保守,以消化既有庫存為優先。

展望下半年,中國近期陸續有零星標案釋出,多為 4G 基建或既有 5G 基站延伸為主,供應鏈認為,雖然整體需求仍不如去年,中國 25G 新標案也未有明顯成長,但預期下游廠商將開始進行庫存回補,將有利營運動能緩步回溫。

台灣光通訊產業包含前中後傳完整產業鏈,前傳以聯亞 (3081-TW) 為代表,中後傳則包含華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW)、光聖 (6442-TW) 等。

雖然今年全球 5G 基建多受疫情衝擊再次遞延,但就中長期而言,5G 已是全球共同發展趨勢,且為剛性需求,預期相關建置需求並未消失,僅為遞延發生,屆時光通訊廠營運可望逐步回溫。

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