中國能建招股 力拓海外市場

星島日報
丁焰章(右二)指,上市後會優化債務結構,負債比率將降至76%。
丁焰章(右二)指,上市後會優化債務結構,負債比率將降至76%。

(綜合報道)(星島日報報道)本季第3隻百億新股登場,中國能源建設(3996)今日起招股,每手入場費3494.87元,集資逾152億元。中國能建表示,未來會積極增加海外市場的收入比重,上市後會亦進一步降低負債比率。

對於公司負債比率高企,該公司副董事長丁焰章指,其負責比率在同業間不算高,但上市後會優化債務結構,負債比率將降至76%,目標控制在80%水平以內,亦不排除上市後透過發債及配股,進一步降低負債比率。據招股書披露,截至今年5月底止,該公司總債務達670.43億元人民幣,其中46.9%將於一年內到期。

據招股書披露,今年首5個月,中國業務佔中國能建總收入87.8%,海外收入則佔12.2%。期內40.4%的未完成合約來自海外。汪建平表示,配合中央「走出去」的要求,未來會積極開拓海外市場,但海外簽約步伐會保持理性,下一步會物色適合的項目作併購。

他表示,內地經濟放緩,確實令電力行業增長放緩,但現時內地人均裝機容量及電力消費,與國際水平相差頗大距離,相信內地仍有增長空間,又預計內地新能源市場將以中速發展。

中國能建引入20名基礎投資者,合共認購12.65億美元(約98.67億港元)股份,佔集資額高達70%。汪建平指,基礎投資者中不乏中國能建的上下游合作夥伴,他們入股更有助業務發展,同時反映有很多投資者看好公司的前景。中國能建只獲一間外資撐場,通用電氣以基礎投資者身分認購0.15億美元股份,其他均為「國家隊」,當中絲路基金為其最大的基礎投資者,認購3億美元股份。

被問到為何不跟隨子公司葛洲壩(600068)於內地上市,汪建平指,曾研究多個上市方案,認為在港上市能提高該公司的國際化水平,並有助推廣品牌,但暫未考慮分拆旗下業務上市。

中國能建擬發行88億股H股,其中9%為舊股;招股價介乎1.59至1.73元,一手2000股,入場費3494.87元。是次招股總數中,95%為國際配售,5%為公開發售,該股將於下周三截止公開發售,12月10日掛牌。

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