中國能建招股 力拓海外市場

(綜合報道)(星島日報報道)本季第3隻百億新股登場，中國能源建設（3996）今日起招股，每手入場費3494.87元，集資逾152億元。中國能建表示，未來會積極增加海外市場的收入比重，上市後會亦進一步降低負債比率。 對於公司負債比率高企，該公司副董事長丁焰章指，其負責比率在同業間不算高，但上市後會優化債務結構，負債比率將降至76%，目標控制在80%水平以內，亦不排除上市後透過發債及配股，進一步降低負債比率。據招股書披露，截至今年5月底止，該公司總債務達670.43億元人民幣，其中46.9%將於一年內到期。 據招股書披露，今年首5個月，中國業務佔中國能建總收入87.8%，海外收入則佔12.2%。期內40.4%的未完成合約來自海外。汪建平表示，配合中央「走出去」的要求，未來會積極開拓海外市場，但海外簽約步伐會保持理性，下一步會物色適合的項目作併購。 他表示，內地經濟放緩，確實令電力行業增長放緩，但現時內地人均裝機容量及電力消費，與國際水平相差頗大距離，相信內地仍有增長空間，又預計內地新能源市場將以中速發展。 中國能建引入20名基礎投資者，合共認購12.65億美元（約98.67億港元）股份，佔集資額高達70%。汪建平指，基礎投資者中不乏中國能建的上下游合作夥伴，他們入股更有助業務發展，同時反映有很多投資者看好公司的前景。中國能建只獲一間外資撐場，通用電氣以基礎投資者身分認購0.15億美元股份，其他均為「國家隊」，當中絲路基金為其最大的基礎投資者，認購3億美元股份。 被問到為何不跟隨子公司葛洲壩（600068）於內地上市，汪建平指，曾研究多個上市方案，認為在港上市能提高該公司的國際化水平，並有助推廣品牌，但暫未考慮分拆旗下業務上市。 中國能建擬發行88億股H股，其中9%為舊股；招股價介乎1.59至1.73元，一手2000股，入場費3494.87元。是次招股總數中，95%為國際配售，5%為公開發售，該股將於下周三截止公開發售，12月10日掛牌。