匯豐:希慎(00014)奪銅鑼灣商業地仍予買入 料助中期增長能見度

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<匯港通訊> 匯豐發表報告,指希慎(00014)為與華懋集團以198億元高價奪銅鑼灣加路連山道商業地,認為對希慎正面,有助加強中期增長能見度,維持「買入」,目標價36.3元不變。

匯豐預測,希慎備考淨負債比率將升至6.7%(當中估計22.5%淨用永券作為借貸),現時為淨現金,雖然成交價不便宜,每呎地價等同於18374元,高市場預期上限15%,但基於地皮亦獲其他五財團參與,反映彼等亦對香港商業地的信心,匯豐仍認為地皮對希慎屬正面,現時市價相對希慎的每股資產淨值折讓接近60%,2021年預測股息率為5厘,認為並不合理。

匯豐相信項目可為希慎在銅鑼灣組合帶來協同作用,將擴大其在鑼鑼灣地區的組合17%至450萬平方呎。 (SY)

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