IPO重啟10家公司獲批文 最快本月發行

亞太日報(新華社創辦)

昨日,10家擬上市企業獲得了證監會下發的首發核准批文,滬深交易所各5家,部分企業在拿到批文後即與指定披露媒體聯繫並刊發招股說明書。

據《第一財經日報》消息,“我們拿到批文了。”一家券商保薦代表人證實,上述10家企業當中有的是IPO暫停前過會的企業,有的是今年4月份之後才過會的企業。

該人士表示,公司專案過會以後就開始準備路演方案,現在方案都完成了。拿到批文後,預計將很快啟動路演,之後向證監會報備發行方案,快的話預計6月能發行上市。

10家企業領批文

按照證監會此前披露的上市進度,6月份將有14家左右的企業拿到批文,隨著6月一天一天過去,關於批文下發的傳聞也持續發酵。

9日下午,IPO批文已下發的消息在業內“口耳相傳”,市場人士紛紛猜測是哪些企業將率先發行。

19時43分,證監會官方微博一則消息證實了上述傳言。證監會在微博中稱:“今日,我會按法定程式核准了10家企業的首發申請,滬深交易所各5家。上述企業及其承銷商將分別與滬深交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股說明書。”

有接近監管層人士對《第一財經日報》證實,這10家拿到批文的企業分別是擬登陸主板的江蘇今世緣酒業股份有限公司、上海聯明機械股份有限公司、廣東依頓電子科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司以及浙江莎普愛思藥業股份有限公司等5家公司,擬登陸創業板的湖北富邦科技股份有

限公司、飛天誠信科技股份有限公司、無錫雪浪環境科技股份有限公司和擬登陸中小板的山東龍大肉食品股份有限公司及雲南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司。

此前監管層曾表示,企業首發審核程式將按照時間先後順序審核。但是值得注意的是,上述10家企業並非最早通過發審會的企業。IPO暫停之前,主板、中小板及創業板通過發審會的企業一共有29家。

比如,富邦科技在IPO暫停前就已通過發審會,但沒有在年初順利發行,與富邦科技同日通過發審會的鼎捷軟體則於1月3日順利拿到批文並成功上市。無錫雪浪2012年6月就已通過發審會,但是今年初也無緣首批上市企業。

相比而言,依頓電子、今世緣酒業、聯明機械等都是後來者。依頓電子今年4月30日通過發審會,成為發審會重啟之後首批過會企業之一。今世緣酒業與聯明機械同一天上會,兩家企業都在今年5月14日順利過會。

最快本月發行

有投行人士對本報表示,9日拿到批文的企業中,有的是IPO暫停之前已經過會的,有的是4月份之後過會的,有的很久之前過會的企業並沒有在今天拿到批文。這從側面反映了監管層對本輪上市企業的“篩選”。

“監管層跟大家溝通過,絕對不能超募,募集資金要求嚴格。”另一位投行人士也對本報表示,他們負責的一個專案昨日拿到批文,可能跟專案本身發行市盈率偏低有很大關系。不過該人士同時表示,如果強行要求砍掉部分融資,這很容易導致上市後遭到爆炒。但是相比於增量資金進入一級市場而言,他認為監管層應該更希望增量資金進入二級市場。

“目前,證監會控制上市節奏,就只能同時控制發行價格及融資規模。這是符合監管層大邏輯的。”上述保薦代表人分析稱,在上市節奏受到控制的情況下,將必然導致三高超募。如果要控制超募,就只能人為控制發行市盈率和募集資金數額。所以只能既控制上市節奏,又控制發行價格和募集資金。

據投行人士介紹,目前多數保薦機構都為上市發行做好了前期準備。從專案過會之後,就開始路演方案的設計,一旦拿到批文將很快啟動路演。路演完成之後、發行啟動之前,向證監會報備發行方案。

“批文雖然下發,上市發行的節奏如果想控制還是可以控制的。控制環節就是發行方案的報備環節。”上述保薦代表人表示,比如向保薦機構和發行人提出回饋意見、修整建議等,可以對上市時間點進行調控。他預計監管層還是會考慮新股上市表現及二級市場行情,對上市時間點進行調控。

“如果順利的話,我們在6月份應該可以完成發行。”上述保薦代表人表示,目前6月只剩下20天,對於沒有拿到批文的企業本月實現發行上市的可能性已經不大。

今年年初,IPO暫停前“積壓”的部分企業集中上市,亂象頻出。“奧賽康事件”出現之後,監管層與保薦機構協商暫緩了該公司發行,至今還沒有明確奧賽康將重啟發行或撤回發行。

而我武生物、良信電器、炬華科技、天保重裝、慈銘體檢、天賜材料等新股專案發行承銷過程中,則被查出違規配售、干擾投資者報價等行為,多家券商涉及在內。經過幾個月的政策完善之後,對於新一輪新股發行能否達到監管層預期、達到投資者希望,業內人士依然持不確定態度。

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