攜程尋求通過香港二次上市融資不超過14億美元

Julia Fioretti
·2 分鐘文章

【彭博】-- 在美上市中資股赴香港發行上市的隊伍再添一員,線上旅遊平台攜程尋求通過香港二次上市融資不超過105億港元(合14億美元)。

根據周三的公告,在那斯達克上市的攜程將在香港發售3,160萬股股票。面向香港散戶的部分,發行價上限為333港元,比該公司周二的紐約收盤價高出6%以上。

公告稱,該公司計畫4月13日為香港發售定價。攜程一份ADS相當於一股普通股。

攜程是今年第四家在香港上市的在美上市中資股。彭博匯總的數據顯示,百度、嗶哩嗶哩和汽車之家第一季度在香港上市融資64億美元。

因為中美關係緊張,中概股蜂擁赴港上市以防被美國交易所退市,並借此吸引更多亞洲投資者。去年,中概股香港二次上市總共融資170億美元。

不過,攜程赴港上市之際,全球科技股正在失去光芒。投資者退出高估值的成長股,轉入預期會從全球經濟復甦中受益的板塊。

百度在香港的股價已經破發12%;嗶哩嗶哩上漲8.2%,但二次上市當天也曾破發。

根據招股說明書,由於新冠疫情,旗下擁有旅遊搜索網站Skyscanner的攜程去年營收183億元人民幣(28億美元),同比下降49%。2020年淨虧損32.7億元,2019年則實現利潤近70億元。儘管國際旅行復甦緩慢,但由於中國抗疫取得相對成功,國內旅遊已經反彈。

該公司計畫將發行收入用於擴大旅遊產品、改善用戶體驗和技術投資。

根據周三的監管申報文件,摩根大通、中金和高盛集是攜程香港上市的聯合保薦人;滙豐和招銀國際是聯席全球協調人;工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、星展、瑞穗、海通國際和野村控股是聯席簿記行。

原文標題Trip.com Seeks Up to $1.4 Billion in Hong Kong Second Listing

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