海航旗下溢價供股 撲水還啟德地貸款

【星島日報報道】近期在港瘋狂買地的中資海航集團，昨日公布旗下香港國際建投（687）以1供2形式供股，集資近93億元，為早前以近130億元投下啟德兩幅地皮撲水。是次計畫每股供股價為4.08元，較該股周二收市價有0.99%溢價，擬發行22.68億股供股股份，集資所得大部分用作償還海航提供予支付啟德地皮的貸款。 香港國際建投公布供股，消息影響該股昨日跌3%，收報3.92元。早前海航通過香港國際建投買下兩幅啟德地皮，分別為東九啟德第1L區2號地盤，以及東九啟德第1L區1號地盤，總面積約1.68萬平方米，共涉約129.7億元。 是次供股經扣除估計開支，所得款項約為92.12億元。海航承諾供股，其持有香港國際建投66.64%股權，假設除海航外並無股東認購供股股份，海航持有的股權將增至75%；公眾股東則共持有25%股權。建銀國際及海航訂立包銷協議，供股由建銀國際及海航悉數包銷。 香港國際建投指出，為應付兩幅啟德地皮合共129.7億元的收購開支，該集團選擇以供股所得支付部分款項。至於供股所得款項淨額92.12億元中，最多約73.28億元將用以抵銷海航提供予支付啟德地皮的貸款，有約3.5億元用以改善香港國際建投的財務狀況，約6.13億元用於物色未來投資機會，餘下的約9.21億元則用作一般營運資金。 海航近年在港投地進取，近期有4幅中標土地均是啟德地，除了兩幅是通過香港國際建投入標外，還有兩幅是以海航名義入標，4幅地合共涉資逾270億元，令海航成為區內大地主。 京華山一研究部主管彭偉新表示，通常公司供股都會有折讓，今次香港國際建投供股則有0.99%溢價，顯示該公司對供股有信心，香港國際建投的控股股東海航集團亦按承諾供股。彭偉新解釋，以供股形式集資，可能與中國限制資金流出有關，遂以供股渠道獲得資金。至於是否供得過，彭偉新指現時太多不明確因素影響市況，暫不作評論。 另一方面，招金礦業（1818）昨日以每股作價6.93元，向不少於6名投資者配售逾1.748億股新H股，配售新股佔已擴大後H股16.67%，配售價較前日收市價7.43元折讓約6.7%，預計配售所得淨額約為12.04億元。招金礦業昨日收報7.1元，跌5.3%。

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